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  一边是BDI暴跌近50%,一边是铁矿石价格疯长,2019年一开年,大宗商品市场就迎来一片混乱。

  受巴西淡水河谷公司布鲁马迪纽大坝溃坝事故影响,2月11日,春节后的第一个交易日,大连期货交易所的全球期货主力合约在春节期间一片惨淡后,出现迅速上涨,涨幅达4.9%。这是近两年来的最高点。其中,铁矿石大涨7.95%,封住涨停,创出23个月以来新高。尽管随后两天有所回落,但仍处于高位。

  与此同时,全球航运市场的“晴雨表”,波罗的海干散货指数(BDI指数)却在开年后遭遇断崖式下跌,自2019年1月18日至2月12日期间,BDI指数从1112点一路下跌至595点,连续18天下挫,期间累计跌幅接近50%,几近“腰斩”。在亿海蓝(北京)数据技术股份公司航运大数据事业部总经理林书来看来,这正是和中国进口铁矿石、煤炭、大豆等商品运输需求下滑密切相关。

  飙涨的价格与下滑的需求同时出现,铁矿石行情扑朔迷离。

  “短期铁矿石价格进一步上涨动力不足,后期的走势需要关注钢材终端需求情况。”国投安信期货研究院黑色高级分析师张贺佳称。

  据了解,目前铁矿石价格透支了预期,钢厂采购谨慎,在3月中下旬下游需求真正启动之前,还将会有一场博弈。

  铁矿石之变

  黑色系“领头羊”在春节后显得格外强势。

  尽管2月12日,铁矿石期货集体大跌,截至收盘,铁矿石期货主力合约收盘跌2.69%,创去年11月26日以来最大跌幅,但铁矿石期现货价格仍保持在80美元上方,大幅攀升至近年高位。

  “淡水河谷溃坝事故的影响远超预期,是近期铁矿石期现货大涨的直接原因。我们预计矿难将导致全球铁矿石供给减少2500万吨——7000万吨,2019年普氏62%铁矿石指数将抬升至75美元——88美元/吨,同比增幅为8%——27%。”中泰证券公司钢铁行业分析师笃慧表示。

  花旗也将今年铁矿石价格预测上调约40%,至每吨88美元,并提高了淡水河谷运营中断继续恶化并可能持续多年的预期。

  一位钢厂负责人表示,短期铁矿石价格已经比去年平均价格高出20美元。从钢厂角度来看,节前大范围的冬储补库已经结束,市场大规模买矿的热情不高,而且下游需求根据往年惯例,要等到3月中下旬才能启动,因此在短期内钢厂库存会进一步上升,两方面推动钢厂在进口铁矿石上不得不谨慎。一旦后期钢厂钢材库存累积过多,钢厂有可能率先降低自身原燃料库存,避免存货跌价损失。

  然而,在铁矿石价格一路上扬的同时,需求却在悄然减弱。

  海关总署1月14日公布的数据显示,2018年,中国进口了10.64亿吨铁矿石,同比2017年的10.75亿吨下降了1.02%,这也是铁矿石进口量八年来首度出现下滑。

  铁矿石需求的减弱也导致了BDI的大幅下滑。

  “BDI主要是衡量国际干散货航运市场即期价格的,近几个月的大幅下跌,很大程度上是由于全球干散货海运市场需求下滑的影响,尤其是是中国队进口铁矿石、煤炭、大豆等商品运输需求在去年三四季度的下滑。以铁矿石为例,2018年四季度进口总量同比下滑幅度较大,这是多年来罕见的。市场情绪等因素也有影响,去年主要大宗干散货商品市场总体下行,贸易上出现一定风险,中间环节市场参与者库存意愿不强。这是全球贸易环境改变及中国经济的调整影响。同时,也叠加了季节性影响,开年是工业生产、项目施工淡季,原材料运输需求较弱。”林书来告诉《华夏时报》。

  在钢厂相关负责人看来,在成材需求旺季真正到来前,观望将成为主流。后续钢价将成为影响铁矿石的重要因素。

  根据中国钢铁工业协会最新报告显示,巴西淡水河谷矿难事件对供应量影响有限,市场不宜过度解读。分析人士指出,巴西矿难事件已经被市场过度解读,此前铁矿石期价的大涨更多是被交易情绪所影响。从整体供需格局来看,即便矿区停产所导致的缺口,并不会影响整体进口情况,一旦国际铁矿石价格维持在80美元上方,其他主产区一定会弥补产量;长期来看,铁矿石期价难有维持上涨格局的可能。

  需求或进一步减少

  国泰君安预计,2019年全球铁矿石供给过剩局面将出现明显收缩。

  “2011年后铁矿石产量增量同比逐渐下行,显示扩张周期逐步进入尾声,而淡水河谷事故提前结束了铁矿石产能的扩张周期,全球铁矿石的中长期底部已经到来。”国泰君安证券公司钢铁组李鹏飞表示。

  供给侧改革熨平了经济波动,保存了经济增长实力,这是2019年国内经济不悲观的另一个重要原因。过去主要工业品产量增速与宏观经济波动一致,但过去一年多以来出现了明显分化。表现为中下游产品增速普遍在下行中出现分化,上游增速回升。从2016年开启的本轮库存周期,目前应该处于被动补库存或者主动去库存阶段,但是全年产成品库存却处于增长阶段,原料库存则维持平稳。供给侧和环保政策造成了目前的这种“失灵”情况,在下游扩张的时候,上游扩张幅度较小;下游收缩的时候,上游收缩幅度也就很小,甚至处于扩张阶段,这就导致了经济波动幅度缩小。

  据了解,经历三年的去产能,钢厂基本完成压减粗钢产能1.5亿吨的上限目标。这对需求产生一定的抑制作用。

  同时,港口库存自2018年二季度初开始持续下滑,截至2月1日,全国45个港口铁矿石库存量为13990万吨。统计的64家样本钢厂进口矿烧结粉矿库存为1926.1万吨,环比增加20.1万吨,同比减少5.3%;国产矿烧结粉矿库存为74.06万吨,环比增加7.81万吨,同比减少6.13%。

  进口铁矿石需求增速放缓,废钢利用量逐年增加,也对铁矿石需求进一步压缩。

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